光大新鸿基3年期美元债定价5.25%，规模2亿美元

光大新鸿基有限公司（Everbright Sun Hung Kai Company Limited，穆迪：Baa3 Stable，简称“光大新鸿基”）周三定价Reg S、3年期、2亿美元本金额、高级无抵押票据EverbrightSHK 5.25 11/21/21，初始价5.4%区域，最终指导价5.20% - 5.25% WPIR，发行价5.25% / 100。 周三早间，新债的初始价发布时，预期规模为“美元基准规模”。周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量约为7亿美元（包含承销商订单）。 光证国际、中国光大银行香港分行、工银国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、中银国际、法国巴黎银行、光银国际、信达国际、中国民生银行香港分行、汇丰银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行人是Everbright SHK (BVI) Limited（光大新鸿基的全资附属公司），光大新鸿基提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途，债券预期评级Baa3（穆迪）。 此次发行将作为光大新鸿基10亿美元中票计划的一部分。债券发行后（2018年11月21日交割），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 光大新鸿基于1973年成立，在香港零售经纪业务领域（包括理财和孖展融资）建立了强大的品牌。光大新鸿基于2015年6月被光大证券股份有限公司（“光大证券”）收购。2017年底，光大新鸿基分别由光大证券及新鸿基有限公司持股70%和30%。 “Baa3的长期发行人评级反映了光大新鸿基ba1的个体信用评估，也包含了一个子级的提升，提升依据是穆迪预计光大新鸿基在面临压力时将通过其母公司光大证券（Baa3/稳定）和最终母公司中国光大集团股份公司获得中国政府中等水平的支持。”穆迪表示。 光大新鸿基总部在香港，截至2017年底报告总资产（含客户存款）为231亿港元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。