条款：北京保障房中心5年期美元债定价1.9%，规模3亿美元

发行人：燕港有限公司（Yan Gang Limited） 担保人：北京市保障性住房建设投资中心（Beijing Public Housing Center，“北京保障房中心”） 担保人评级：A1 stable / A+ stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：A1 / A+ (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 规模：3亿美元 期限：5年 票面利率：1.90% 发行收益率/发行价：1.90% / 100 交割日：2021年3月23日(T+5) 到期日：2026年3月23日 控制权变动回售：Put at 101% 募集资金用途：项目建设、其他一般公司用途 适用法律：英国法 上市：港交所、澳交所（MOX） 最小面值/增量：US$200k/US$1k 独家全球协调人：华泰国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、农银国际、中国银行、交通银行、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、招商银行、中国民生银行、信银资本、中信建投国际、海通国际、中国工商银行、佳兆业金融、浦发银行香港分行、丝路国际、泰达资产管理有限公司（Target Capital） 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2278178012 备注：3月16日定价。初始价2.50% (the number)，最终指导价1.90% (the number)，订单超40亿美元（含15.45亿美元承销商订单），预期发行规模为3亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。