更新：招银金租2027年到期的美元浮息绿色债券增发2.57亿美元，增发价100.167

* 补充了更多条款细节。 8月7日消息，招银金融租赁有限公司（CMB FINANCIAL LEASING CO., LTD.，“招银金租”）披露，在原有绿色债券 CMBLeasing FRN 06/04/2027 (ISIN: XS2808077023, Common Code: 280807702) 的基础上完成2.57亿美元增发债券的发行。 增发债券是在2024年7月31日定价，发行价为本金额的100.167%（另加2024年6月4日 - 2024年8月7日的应计利息），募集资金净额约为2.6亿美元。 原有债券（增发标的）最初定价于2024年5月28日、交割日2024年6月4日，初始规模5亿美元，发行利差SOFR+76bps，是一笔浮动利息、“绿色城市”主题、绿色债券。 增发债券已于2024年8月7日交割，此后立即与原有债券合并及构成单一系列，合并后总规模将为7.57亿美元。 原有债券及增发债券皆根据发行人的200亿美元中期票据计划提取，债券发行后在港交所挂牌上市。 本次增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人包括：渣打银行、招银国际、招商永隆银行、交通银行、中国银行、中信银行（国际）、汇丰、中国民生银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、澳新银行、瑞穗证券。 汇丰担任独家绿色结构银行。 债券发行人是招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited），并由招银金租提供维好及资产购买契据，债项评级为A3 (穆迪)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。