首开集团5年期美元债券,IPT +260区域
路演之后,北京首都开发控股(集团)有限公司(Beijing Capital Development Holding (Group) Co., Ltd.,惠誉:BBB-,“首开集团”)首笔美元债券的IPT定在T5+260区域(3.88%左右),这将是一笔5年期、基准规模、固定利息、高级无抵押美元债券。
这笔债券将由首开集团的全资境外子公司Bright Galaxy International Limited发行,首开集团提供担保,债券的预期评级为BBB-(惠誉)。北京市国资委透过北京国有资本经营管理中心全资持有首开集团。
根据COBI High Grade Property Index,中国BBB-评级的高等级房地产开发商5年期限债券的收益率在3.44%,即T5+210。