国家开发银行定价美元和欧元债券，规模合计29.7亿美元等值
国家开发银行（“发行人”）周一（10月19日）定价3笔Reg S高级债券，本金额合计29.7亿美元等值，包括5年和10年期、合计15亿美元债券，以及3年期、12.5亿欧元零息债券。三笔债券的定价如下：
5年期、10亿美元债券CDB 1 10/27/2025，初始价T5+110bps区域，最终指导价T5+75bps (The #)，发行价T5+75bps / 本金额的99.573% / 1.088%;
10年期、5亿美元债券CDB 1.625 10/27/2030，初始价T10+130bps区域，最终指导价T10+95bps (The #)，发行价T10+95bps / 本金额的99.122% / 1.721%;
3年期、12.5亿欧元债券CDB 0 10/27/2023，初始价MS+80bps区域，Guidance MS+60区域，发行价MS+55bps / 本金额的99.934% / 0.022%。
两笔美元新债的最终订单量合计超过67.1美元（含24.8美元承销商订单），具体如下：
5年期美元债 – 最终订单量超39.3亿美元（含13.95亿美元承销商订单，来自81个账户），投资者地域分布为：亚洲87%、EMEA 13%，投资者类型分布为：银行/金融机构74%、主权超主权及机构(SSA)/央行/主权财富基金/保险公司14%、资产管理公司/基金11%、私人银行/其他1%；
10年期美元债 – 最终订单量超27.8亿美元（含10.85亿美元承销商订单，来自61个账户），投资者地域分布为：亚洲93%、EMEA 7%，投资者类型分布为：银行/金融机构78%、资产管理公司/基金14%、SSA/央行/主权财富基金/保险公司7%、私人银行/其他1%。
欧元新债的最终订单量超过52亿欧元（来自93个账户），投资者地域分布为：亚洲57%、EMEA 43%，投资者类型分布为：官方机构 /央行54%、资产管理公司/基金28%、银行/金融机构16%、养老基金/保险公司1%、其他1%。
中国银行、农业银行香港分行、建设银行、交通银行、澳新银行、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、MUFG、渣打银行（B&D）担任美元债的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
中国银行、中国工商银行、中国建设银行、法国巴黎银行（B&D）、东方汇理银行、德意志银行、德国中央合作银行（DZ BANK）担任欧元债的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
【美元债条款概要】
发行人: 国家开发银行（China Development Bank）
发行人评级: A1 (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/标普)
预期发行评级: A+ (标普)
格式: Regulation S
发行类型: 高级无抵押、固息债券，根据国家开发银行的300亿美元债务发行计划提取
期限: 5年 丨 10年
发行规模: 10亿美元 丨 5亿美元
票面利率: 1.00% 丨 1.625%
发行价：99.573 丨 99.122
发行收益率：1.088% 丨 1.721%
发行利差: CT5+75bps 丨 CT10+95bps
基准美国国债: T 0 ¼ 09/30/25 Govt 丨 T 0 ⅝ 08/15/30 Govt
交割日: 2020年10月27日 (T+5)
到期日: 2025年10月27日 丨 2030年10月27日
募集资金用途: 营运资金、一般公司用途
其他条款: US$200k/US$1k；英国法；港交所及澳交所（MOX）上市
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、农业银行香港分行、建设银行、交通银行、澳新银行、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、MUFG、渣打银行
B&D Bank: 渣打银行
清算系统: Euroclear / Clearstream
【欧元债条款概要】
发行人: 国家开发银行（China Development Bank）
发行人评级: A1 (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/标普)
预期发行评级: A+ (标普)
格式: Regulation S
发行类型: 高级无抵押、固息债券，根据国家开发银行的300亿美元债务发行计划提取
币种及规模: 12.5亿欧元
票面利率: 0%，固定利息，每年付息一次，日计数ACT/ACT
期限: 3年
发行利差: MS+55 bps
发行价/发行收益率: 99.934 / 0.022%
基准: +85.3 bps vs OBL 0% 10/2023 (102.517) HR 97%
交割日: 2020年10月27日 (T+5)
到期日: 2023年10月27日
募集资金用途: 营运资金、一般公司用途
最小面值/增量: EUR100,000/1,000
适用法律: 英国法
上市: 港交所、澳交所（MOX）
清算系统: Euroclear/Clearstream
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中国工商银行、中国建设银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、德意志银行、德国中央合作银行（DZ BANK）
B&D: 法国巴黎银行
TOE: 15:44 UKT
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