牧原股份寻求发行境外债券，规模不超过5亿美元等值

牧原食品股份有限公司（Muyuan Foods Co., Ltd.，002714 SZ，以下简称“牧原股份”或“公司”）8月23日公告，拟在境外设立特殊目的公司（SPV）“牧原国际（BVI）有限公司”（简称“牧原国际”，公司名称以实际注册结果为准），并拟以“牧原国际”为主体，在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由牧原股份为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 发行方案如下： 1、发行主体：公司新设境外全资子公司（SPV）。 2、发行规模：不高于5亿美元（含），可分期发行。 3、发行方式及发行对象：可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 4、债券期限：3-5年。 5、发行利率：按照市场情况确定。 6、募集资金用途：一般企业用途及法律法规允许的其他用途。 7、增信措施：牧原股份为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务，提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 8、上市地点：境外合法证券交易所。 9、决议有效期：自股东大会通过之日起24个月。 本次拟发行境外债券的事项已经牧原股份董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 牧原股份主营生猪养殖与销售，主要产品为商品猪、仔猪、种猪。2017年上半年，牧原股份生猪销售295.13万头，比上年同期增加156.12%；实现营业收入42.31亿人民币，同比增长85.21%；实现净利润12.00亿人民币，同比增长11.92%。 秦英林先生和钱瑛女士为牧原股份的实际控制人，直接和间接合计持有公司65.59%股权（截至2017年6月底）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。