招商银行香港分行定价2笔合计8亿美元债券

招商银行股份有限公司香港分行（China Merchants Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：A3 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB Stable，“发行人”）周二定价2笔Reg S、本金额合计8亿美元、预期评级A3（穆迪）、高级无抵押债券，其中： 3年期、4亿美元浮息债CMB FRN 09/26/21，初始价3mL + 100bps区域，最终指导价3mL + 77.5bps the number，发行价3mL + 77.5bps / 100，发行价较初始价缩窄22.5bps； 5年期、4亿美元固息债CMB 4 09/26/23，初始价T5 + 130bps区域，最终指导价T5 + 115bps the number，发行价T5 + 115bps / 99.722，发行价较初始价缩窄15bps。 周二下午，最终指导价发布时，订单量超过21亿美元（包含承销商订单）。 周三亚洲收盘，2笔新债收于： 3mL + 79/77（发行价3mL + 77.5） T5 + 117/114（发行价T5 + 115） 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k，募集资金用于营运资金及一般企业用途。 花旗（B&D）、招银国际、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、美银美林、东方汇理银行、汇丰、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，华侨银行、永隆银行、澳新银行、中国民生银行香港分行、凯基证券担任联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。