条款：山东黄金集团定价3年和5年期美元债，规模合计6亿美元

发行人: SDG Finance Limited 担保人: 山东黄金集团有限公司（Shandong Gold Group Co., Ltd.，“山东黄金集团”） 担保人评级: BBB- Stable（标普） 预期发行评级: BBB-（标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 期限: 3年 | 5年 发行规模: 3亿美元 | 3亿美元 发行收益率: 2.40% | 2.80% 票面利率: 2.40% | 2.80% (S/A, 30/360) 发行价格: 100% | 100% 到期日: 2024年8月25日 | 2026年8月25日 募集资金用途: 再融资若干债务、一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中信里昂证券、工银国际、瑞穗证券、山金证券（香港）、渣打银行 Active联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、澳新银行、星展银行、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、巴克莱、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、东方汇理银行、东海国际、光证国际、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、法兴银行、浦银国际、天风国际、中泰国际 交割日: 2021年8月25日 (T+4) B&D: 中信里昂证券 ISIN: XS2379669299 | XS2378344456 TOE: 21:43 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。