融创中国定价两笔合计11亿美元债券，订单超73亿美元

融创中国（1918.HK）周四（1月21日）定价两种期限的Reg S、合计11亿美元、高级债券，其中： 3.25NC2、6亿美元债券Sunac 5.95 04/26/2024，初始价6.50%区域，最终指导价5.95% (#)，发行价5.95% / 99.968； 5NC3、5亿美元债券Sunac 6.5 01/26/2026，初始价7.05%区域，最终指导价6.50% (#)，发行价6.50% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超76亿美元 (含7.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 两笔新债的最终订单量合计超过73亿美元，具体如下： 3.25NC2新债 - 最终订单超42亿美元（来自225个账户），投资者类型分布为：资产管理公司/基金92%、银行/金融机构3%、私人银行/其他5%，投资者地域分布为：亚洲88%、EMEA 12%； 5NC3新债 - 最终订单超31亿美元（来自171个账户），投资者类型分布为：资产管理公司/基金91%、银行/金融机构4%、私人银行/其他5%，投资者地域分布为：亚洲89%、EMEA 11%。 汇丰、摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、瑞士信贷、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，“融创中国”） 附属公司担保人：融创中国的若干非中国受限附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉) 格式：Regulation S 币种：美元 期限：3.25NC2 | 5NC3 发行规模：6亿美元 | 5亿美元 发行收益率：5.95% | 6.50% 票面利率 (SA, 30/360)：5.95% | 6.50% 发行价：99.968 | 100.000 到期日：2024年4月26日 | 2026年1月26日 发行人赎回选择权：就3.25NC2美元债而言，发行人可在2023年1月26日或之后的任何时间，按本金额的102％赎回 | 就5NC3美元债而言，发行人可在2024年1月26日或之后的任何时间，按103％赎回；在2025年1月26日或之后的任何时间，按101％赎回。 首个付息日：对于3.25NC2美元债而言，在2021年10月26日 | 对于5NC3美元债而言，在2021年7月26日 交割日：2021年1月26日（T + 3） 募集资金用途：用于偿还集团未来一年内需偿还的中长期境外债务 控制权变动回售权：Put at 101%，控制权变动 + 评级下降 契约类型：Customary high yield covenants 条款：US$200,000/US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、瑞士信贷、国泰君安国际 ISIN: XS2287889708 | XS2287889963 Common Code: 228788970 | 228788996 TOE: 10:05PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。