一嗨租车：美元债交换要约获3.3689亿美元有效提交，占存量本金额的88.31%

一嗨租车3月19日公布美元债券交换要约的指示性结果：截至2024年3月18日下午四时正 (伦敦时间)，本金额为336,890,000美元的交换票据 (占未偿还交换票据本金总额的88.31%) 已根据交换要约有效交回作交换。公司欣然宣布，已达到最低接纳金额。 合资格持有人务请注意，交换要约仍须待若干其他条件达成或获豁免后，方告完成。 公司将适时就新票据的最终定价详情及同步新资金发行 (如有) 进一步公告。 SereS的数据显示，一嗨租车已于3月11日宣布了交换要约，交换标的为381,500,000美元存量债券 eHiCar 7.75 11/14/2024 ("2024年优先票据")，交换代价包括（就交换票据每1,000美元的本金额而言）：a. 于结算日以现金预先偿付交换票据本金额200美元；b. 以美元计值的于2027年到期的优先票据 (“新票据”) 本金额，金额等于800美元乘以105%的交换比率；c. 以现金支付的交易费35美元；d. 零碎现金付款；及 e. 任何应计利息。 交换要约新票据的期限为3.5年，最低票息率将为每年12.000%。 公司已授权德意志银行、摩根大通为交换要约的交易经办人，并授权 D.F. King 为资料及交换代理。 公司还计划同步发行“额外新资金”（或称“额外新票据”），发行额外新票据的募集资金净额将主要用于对未于交换要约中交换的剩余2024年优先票据进行再融资、为交换要约的现金部分提供资金及优化公司债务结构。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。