合景泰富7NC4美元债，初始价7.80%区域

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，B1 Stable (穆迪) / B+ Negative (标普) / BB- Stable (惠誉)，“合景泰富”或“发行人”）今日发行Reg S、7年期NC4、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价7.80%区域。 债券拟由合景泰富直接发行，附属公司担保人（合景泰富的若干非中国附属公司）提供担保，并以合景泰富若干非中国附属公司的股本作抵押，债券预期评级BB- (惠誉)，募集资金用于若干现有债务再融资。 海通国际担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券预计今日定价，1月13日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。