NEW DEAL: 东方资管5年期美元债券，IPT +170bps

中国东方资产管理公司（China Orient Asset Management Corporation，Moody’s: A3/Fitch: A，“东方资管”）正在发行一笔5年期、Reg S、固定利息、高级无抵押、基准规模美元债券，初始指导价定在CT5+170bps区域。 关于此次发行的定价，东方资管及其他资产管理公司的美元债券可供参考： * T-Spread为初始指导价。第三个债券为东方资管正在发行的5年期美元债券。（数据来源：华尔街交易员 app） 这笔债券作为东方资管40亿美元中期票据计划的一部分，将由东方资管的全资境外子公司Charming Light Investments Ltd.发行，另一家全资境外子公司China Orient Asset Management (International) Holding Limited提供担保，东方资管提供维好和EIPU，债券的预期评级为Baa1/A（Moody’s/Fitch）。 此次发行的全球协调人是中银国际和渣打银行，牵头经办人和簿记人包括中银国际、渣打银行、交通银行香港分行、建银国际、中信银行（国际）、中信建投国际、中金香港证券（CICC HK Securities）、德国商业银行（Commerzbank）、东兴证券（香港）有限公司（Dongxing Securities (Hong Kong) Company Limited）、工银亚洲、摩根士丹利、瑞银（UBS），主承销商为中银国际。 2015年，东方资管运营收入（oprating revenue）计609亿人民币（货币单位下同）、净利润83亿，截至2015年底，总资产4113亿、总负债/总资产为86.3%、短期债务/总债务34.6%。 中国财政部全资持有东方资管。