大连万达商业3.5年期美元债定价6.875%，规模4亿美元，订单超20.5亿美元

大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，穆迪: Ba1 (Stable)，标普: BB (Positive)，惠誉: BB+ (Stable)，简称“万达商业”或“维好提供人”）周一（1月20日）定价Reg S、3.5年期（2023年7月23日到期）、本金额4亿美元、固定利息6.875%、高级无抵押债券Wanda 6.875 07/23/2023，初始价7.25%区域，最终指导价6.875%，发行价6.875% / 本金额的100%。 新债的最终订单量超过20.5亿美元（来自137个账户），投资者地域分布为：亚洲91%、欧洲/离岸美国9%，投资者类型分布为：基金/资管/保险公司89%、私人银行/银行11%。 债券发行人是Wanda Properties Overseas Limited，附属公司担保人包括：Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited (简称"Wanda HK")、Wanda Real Estate Investments Limited 以及 Wanda Commercial Properties Overseas Limited，维好和EIPU提供人是万达商业，债券预期评级Ba3 / BB+（穆迪/惠誉），募集资金用于：再融资集团的现有债务、一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，瑞士信贷、交银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月23日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200K/US$1K。 债券包含Change of Control Put (@ 101%)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。