南宁交投集团首笔3年期美元债定价3.5%，规模3亿美元

南宁交投集团周四（5月20日）定价Reg S、规模3亿美元、3年期、高级无抵押债券 NNCommInv 3.5 05/27/2024，初始价3.90%区域，发行价3.50% / 本金额的100%。 这是南宁交投集团首次发行美元计价债券，3亿美元的发行规模用尽了现有的发改委外债额度。 新债的峰值订单超7亿美元，但包含5亿美元的承销商订单；最终订单量及分配未公布。 最终承销商名单发生了较大变动：兴业银行香港分行、光银国际在最后阶段升为联席全球协调人（初始指导价发布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）；中金公司、建银国际、国泰君安国际在最后阶段降为联席牵头经办人及联席账簿管理人（初始指导价发布时作为联席全球协调人）；民银资本在交易的Mandate宣布后作为联席全球协调人加入了承销团，但并未出现在最终承销名单上。 最终承销名单为：交银国际（B&D）、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、中金公司、建银国际、国泰君安国际、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次交易的Mandate于5月17日宣布，5月18日起举行了路演电话会。 条款概要如下： 发行人：南宁交通投资集团有限责任公司（Nanning Communications Investment Group Co., Ltd.，“南宁交投集团”） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固息票据 格式：Reg S 规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：3.50%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：3.50% / 100 募集资金用途：拨付集团的境内项目建设 控制权变动投资者回售权：Put at 101% 条款：USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：交银国际（B&D）、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、中国银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：信银投资、中金公司、建银国际、国泰君安国际、中达证券 B&D：交银国际 交割日：2021年5月27日(T+5) 到期日：2024年5月27日 ISIN：XS2344386540 TOE：10:07 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。