工商银行3年和5年期浮息美元债,定价3ML + 77/87
中国工商银行香港分行(A1 / A / -)周一定价两笔不同期限的RegS、共计7亿美元、‘A1’预期评级(穆迪)、浮动利息(FRN)、高级无抵押债券,其中:
3亿美元、3年期浮息债ICBC FRN 06/27/20定价在3ML + 77bps(初始价3ML + 100bps区域);
4亿美元、5年期浮息债ICBC FRN 06/27/22定价在3ML + 87bps(初始价3ML + 110bps区域)。
中国工商银行、美银美林、汇丰、澳洲国民银行(NAB)、渣打银行(B&D)作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人承销此次发行。
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