南方电网5年/10年期美元债，初始价T+125区域/+160区域

中国南方电网有限责任公司（China Southern Power Grid Co., Ltd.，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，惠誉：A+ stable，简称“南方电网”）今日发行2笔Reg S、美元计价、有担保、高级债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 125bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 160bps区域。 倘最终发行，债券发行人是China Southern Power Grid International Finance (BVI 2018) Co., Limited（南方电网的境外全资附属公司），南方电网提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A1 / A+（穆迪/标普）。 中国银行、花旗、摩根大通为联席全球协调人，中国银行、花旗、摩根大通、中国建设银行、瑞穗证券、中金公司为联席牵头经办人和联席簿记人。 南方电网上次发行美元债券是在2017年4月底（也是公司首发美元债），彼时，公司定价2笔合计15亿美元、Reg S / 144A、高级无抵押、美元债券：6亿美元、5年期债券SouthernGrid 2.75 05/08/22定价T5 + 100，以及，9亿美元、10年期债券SouthernGrid 3.5 05/08/27定价T10 + 130。 南方电网在中国五个省份的电力传输和分销中处于垄断地位，支持全国近20%的电力消费。2017年全年，南方电网总收入4890亿人民币。 截至2018年6月底，南方电网由国务院国资委持股26.4%、广东省国资委持股38.4%、海南省国资委持股3.2%、中国人寿（China Life Insurance (Group) Company）持股32.0%。 国务院国资委对南方电网拥有绝对控制权。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。