福建漳龙集团3年期美元蓝色债券，初始价6.9%区域

发行人: 福建漳龙集团有限公司（Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB- (Stable) / BBB+ (Stable) (惠誉/联合国际) 预期发行评级: BBB- / BBB+ (惠誉/联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、蓝色债券 格式: Regulation S (Category 1) 交割日: 2023年11月2日 (T+5) 期限: 3年 币种: 美元 规模: 基准规模 初始价: 6.9%区域 募集资金用途: 募集资金净额将根据《绿色及蓝色融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求，用于集团合资格蓝色项目的融资或再融资 蓝色债券: 债券根据集团的《绿色及蓝色融资框架》以“蓝色债券”的形式发行。 第二方意见提供人: 惠誉常青、联合绿色发展 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中国银行、兴业银行香港分行、中信证券、中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、交银国际、民银资本、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、国泰君安国际、国联证券国际、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦银国际、中泰国际、信银投资 联席绿色结构顾问: 中信证券、国泰君安国际 B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。