条款：成都东进淮州新城投资集团3年期美元债（成都银行SBLC）定价6.5%，规模3900万美元

发行人：成都东进淮州新城投资集团有限公司（Chengdu Dongjin Huaizhou Xincheng Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人：成都银行股份有限公司（Bank of Chengdu Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：3900万美元 期限：3年 票面利率：6.5% (S/A 30/360) 发行价/发行收益率：100 / 6.5% 定价日：2023年7月26日 交割日：2023年8月2日（T+5） 到期日：2026年8月2日 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市：澳门金交所 适用法律：英国法 控制权变动回售：Put 100% 独家全球协调人：圆通环球证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、兴业银行香港分行、安信国际、海通银行澳门分行、汇生证券、浙商银行香港分行 B&D：华泰国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code：XS2645241642 / 264524164 注：最终指导价6.5%，Launch Yield 6.5%，Launch Size 3900万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。