茂业国际拟增发Maoye 13.25 09/27/20

茂业国际控股有限公司（Maoye International Holdings Limited，848 HK，简称“茂业国际”）10月9日公布，建议额外发行于2020年到期之Reg S美元优先担保票据（将与2018年9月27日发行之1.5亿美元于2020年到期之13.25%优先担保票据Maoye 13.25 09/27/20合并及组成单一系列）。 建议额外票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为：国泰君安国际、UBS，而联席账簿管理人及联席牵头经办人为：尚乘、招银国际。 倘发行额外票据，茂业国际拟将所得款项净额主要用作补充其一般营运资金以及偿还部分现有债务。 原有票据（增发标的）定价于2018年9月19日，是一笔Reg S、无评级、2年期NPNC1、本金额1.5亿美元、票面利率13.25%、高级债券，发行价13.25% / 100；债券由茂业国际发行，并由附属公司担保人（茂业国际的若干境外受限附属公司）提供担保。“附属公司担保人”指：茂业百货控股有限公司、茂业百货（中国）有限公司、大华投资（中国）有限公司。 原有票据的期限为2年期NPNC1，即：2019年9月27日及其后，发行人可选择按本金额的101%赎回（Issuer Call Option）；同时，于2019年9月27日当日，投资者可选择向发行人回售债券，回售价为本金额的100%（Investor Put Option）。 原有票据包含“控制权变更回购”，购买价为本金额的101%。“控制权变更触发事件”包括（不限于）：黄茂如先生及其联属方为茂业国际有投票权股票总表决权不足50.1%的实益拥有人。 原有票据在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。