龙湖集团10年期美元债，初始价T+280区域

龙湖集团控股有限公司（Longfor Group Holdings Limited，960.HK，标普：BBB Stable，穆迪：Baa3 Positive，惠誉：BBB Stable，“龙湖集团”或“发行人”）今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T + 280bps区域。 债券拟由龙湖集团直接发行，预期评级BBB- / Baa3 / BBB（标普/穆迪/惠誉），募集资金用于再融资及一般公司用途。 花旗、高盛（亚洲）、海通国际、汇丰（B&D）、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k x US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。