绍兴上虞国资3年 & 5年期美元债，合计最高5亿美元，初始价3.30%区域 & 3.90%区域

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（简称“上虞国资”）今日（3月9日）发行Reg S、3年/5年期、美元基准规模（合计最高5亿美元）、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期美元债，初始价3.30%区域； 5年期美元债，初始价3.90%区域。 国泰君安国际（B&D）、中国银行、中泰国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银资本、工银国际、浦发银行香港分行、上银国际、中信建投国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，“上虞国资”） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 格式：Reg S 发行类型：固息、高级无抵押 发行规模：美元基准规模（合计最高5亿美元） 期限：3年期 | 5年期 初始指导价：3.30%区域 | 3.90%区域 交割日：2021年3月16日（T+5） 筹集资金用途：再融资、项目建设及一般公司用途 细节：最小面额/增量US$200,000 / US$1,000；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、中国银行、中泰国际、兴业银行香港分行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银资本、工银国际、浦发银行香港分行、上银国际、中信建投国际 B&D：国泰君安国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。