青岛胶州城市发展最终发行1.5亿美元3年期绿色债券，发行收益率为7%，较初始价收窄50bps

发行人: 青岛胶州城市发展投资有限公司（Qingdao Jiaozhou Urban Development And Investment Co., Ltd.） 发行人评级: iBBB+ (Stable) by 大公国际 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 发行规模: 1.5亿美元 期限: 3年 发行价： 100 发行收益率: 7% 票息： 7% 交割日: 2025年3月6日（T+4） 到期日： 2028年3月6日 募集资金用途: 符合绿色融资框架下的，项目开发 绿色债券: 符合绿色融资框架 第二方意见提供人: 联合绿色发展、中诚信绿金国际 控制权变动回售: 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市 : 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、东方证券香港、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中信建投国际、浙商银行（香港分行）、中信证券、招银国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、丝路国际资本、淞港国际证券集团有限公司、中泰国际 独家绿色结构顾问： 中国银河国际 B&D: 中国银河国际 ISIN: XS2986181415 Common Code: 298618141