首创集团3年期美元绿色债券定价2.8%，规模3亿美元

北京市国资委全资持有的首创集团周三（3月11日）定价3年期、本金额3亿美元、绿色债券BJCapital 2.8 03/18/2023，初始价3.15%区域，最终指导价2.8%，发行价2.8% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超18.5亿美元（含7.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 汇丰（B&D）、中信银行（国际）、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、中银国际、交通银行、中金公司、丝路国际、中国银行澳门分行、国泰君安国际、中国光大银行香港分行、招银国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇丰、交通银行担任联席绿色结构顾问，Sustainalytics、香港品质保证局担任外部意见提供方。本次绿债发行的募集资金将用于合资格绿色资产及项目的融资及/或再融资，涵盖可持续废弃物管理、空气污染防治、可持续水管理、低碳交通、可持续农业、绿色建筑等领域。 首创集团在2018年3月首发了双币种（美元 + 离岸人民币）绿色债券，其中，5亿美元3年期绿色债券票面利率为4.25%，发行利差T3 + 187.5；此后，于2018年9月，公司再次发行美元绿色债券BJCapital 5.625 09/11/2021 (发行人为首创环境 [3989.HK]、由首创集团提供维好)。 除境外发行，2018年11月，首创集团旗下环保子公司——首创股份（600008.SH）于境内成功发行20亿元绿色公司债券。 首创集团的业务覆盖四大板块，分别为：环保产业、基础设施（轨道交通、高速公路等）、房地产、金融服务。其中，环保板块包含首创股份（600008.SH）、首创环境（3989.HK）、首创新西兰公司（BCG NZ）、首创新加坡ECO公司、首创大气。 新债的条款概要如下： 发行人：Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd. 担保人：北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，“首创集团”或“公司”） 担保人评级：Baa3 stable (穆迪) / BBB- negative (标普) / BBB stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) Status：高级无抵押、固定利率、绿色债券，根据10亿美元中期票据计划提取 格式：Regulation S 发行规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：2.8%，半年付息一次 发行价：本金额的100% 发行收益率：2.8% 交割日：2020年3月18日 到期日：2023年3月18日 条款：最小面值/增量USD200k/1k；适用香港法律；在港交所和澳交所（MOX）上市 募集资金用途：首创集团绿色融资框架下合资格绿色资产及项目的融资及/或再融资 外部意见提供方（External Green Reviewers）：Sustainalytics、香港品质保证局（HKQAA） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B&D）、中信银行（国际）、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、中银国际、交通银行、中金公司、丝路国际、中国银行澳门分行、国泰君安国际、中国光大银行香港分行、招银国际、海通国际 联席绿色结构顾问：汇丰、交通银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。