条款：交通银行香港分行3年期美元浮息债定价SOFR+57bps，规模3亿美元

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Negative (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、浮动利息债券，根据现有的120亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S only (Category 1) 币种：美元 期限：3年 规模：3亿美元 发行利差 / 发行价：SOFR Compounded Index + 57bps / 100 票面利率（利差）：SOFR Compounded Index + 57bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) SOFR Convention：SOFR Compounded Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be five U.S. Government Securities Business Days prior to the first day of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 条款：英国法；USD200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、交银国际、建银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、东方汇理银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、渣打银行 B&D：汇丰 定价日：2024年12月4日 交割日：2024年12月11日 (T+5) 到期日：2027年12月11日 清算系统：债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream ISIN：HK0001089223 TOE：20:56 香港时间 注1：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+57bps (THE #)，Launch Spread SOFR+57bps，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超17亿美元（包含11.05亿美元承销商订单 + 2370万美元 ADD'L SFC PROP)。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是安理谢尔曼斯特灵（英国法）、君合（中国法）；发行人审计师是普华永道、毕马威。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。