杭州余杭交通投资集团寻求发行境外债券，选聘5家合作券商

2月22日消息，杭州余杭交通投资集团有限公司境外债合作券商招标项目公开招标。 招标范围和内容如下： 1、协助发行人获得主管部门及国家发改委的批复（如需要），协助发行人与地方外汇管理局、商务厅等监管机构的沟通工作。 2、组建承销团及申报发行涉及的第三方专业机构（除国际评级外），并协调所有参与的专业机构相关工作，保障顺利发行。 3、统筹境外债发行的全部工作，对发行时间、发行架构、发行方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请、国际评级、境内外律师沟通等工作。 4、负责境外债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。 5、协助发行人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立（如需要）、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 6、视发行人需求，协助发行人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及跟踪评级所需的相关文件材料，及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务。 7、持续为公司提供公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。 项目服务期为合同生效之日起3年，中标单位（准入承销商）为5家。 本次投标报价承销费按债券发行金额分档报价：发行规模在5000万美元（含）以下承销费不低于55万美元且不高于75万美元，发行规模在5000万美元（不含）以上承销费率不低于0.7%且不高于1%。最终按实际发行债券金额结算，包含完成承销服务的全部工作的一切费用（含除境外评级所有第三方机构费用）且需列明除承销费之外其他所有第三方中介费用区间及费用明细。 项目免交投标保证金。 投标人或其集团范围内子公司需具有境外债券发行资质，具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员，具备香港证监会或香港金管局颁发的第1、4号金融牌照。项目接受联合体投标，但联合体成员不能超过2家，且所有联合体成员均须具备投标人资格要求；如境内机构与境外机构联合，则需在联合体协议中明确全球协调人和境内协调人。 报名时间为2023年2月21日至2023年2月27日，投标截止时间为2023年3月14日14时00分，开标时间为2023年3月14日14时00分（详见“余杭区政府网站 http://www.yuhang.gov.cn）。 杭州余杭交通投资集团有限公司成立于2009年，是余杭区人民政府直属国有独资公司，主要承担交通基础设施投融资建设、道路养护、公共交通运营、国有资产运营等职能。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。