中国建设银行新加坡分行2年期新币债,初始价3.05%区域
发行人: 中国建设银行股份有限公司新加坡分行(China Construction Bank Corporation Singapore Branch)
发行人评级: A1 stable / A stable / A stable(穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级: A1(穆迪)
格式: Reg S, Category 1, S274 & 275 of Singapore SFA,根据中国建设银行和中国建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划提取
发行类型: 高级无抵押
币种 & 规模: 新币(SGD)基准规模
期限: 2年
初始价: 3.05%区域
付息安排: 固定利息、半年付息一次、日计数Act/365 (Fixed)
上市: 新交所
面值: SGD 250,000
适用法律: 英国法
清算系统: Euroclear/Clearstream
募集资金用途: 发行人的融资及一般公司用途
联席全球协调人: 中国建设银行(包含中国建设银行新加坡分行/中国建设银行 (亚洲) /中国建设银行 (欧洲))、中国农业银行新加坡分行、中国银行、星展银行、汇丰、中国工商银行新加坡分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国建设银行(包含中国建设银行新加坡分行/中国建设银行 (亚洲) /中国建设银行 (欧洲))、中国农业银行新加坡分行、中国银行、星展银行、汇丰、中国工商银行新加坡分行、澳新银行、中金公司、中信里昂证券、中国信托银行、华侨银行、渣打银行、大华银行
B&D: 星展银行
Timing: 预计今日定价
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