希慎兴业美元永续证券收购要约完成结算

希慎兴业（00014.HK，“要约人”）4月19日公告，针对8.5亿美元次级有担保永续资本证券 Hysan 4.1 Perp (XS2123115029) 的现金收购要约已结算。 要约人欣然宣布，购买代价的结算已于2024年4月19日完成。 证券发行人是 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED，担保人是希慎兴业。 希慎兴业是在4月8日宣布该交易，收购价为本金额的92.25%（另加应计利息），最高接纳金额为1亿美元本金额（可调整）。要约将通过希慎兴业的经营现金流和/或资产负债表上的现有现金拨付。通过要约购回的证券将予注销。 此后，公司4月17日披露要约结果：证券本金额166,855,000美元根据要约有效提交，由于要约的最高接纳金额为100,000,000美元，要约人已自行决定接纳购买99,995,000美元的证券（“最终接纳金额”），比例系数为50.933%。要约结算日预计为2024年4月19日前后。 结算后，证券的存量本金总额将为750,005,000美元。 摩根大通、渣打银行、瑞银担任要约的联席交易经理，D.F. King Ltd. 为信息和投标代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。