金轮天地：交换要约已完成，144,999,000美元新票据已发行

金轮天地（1232.HK）6月11日公告，于2021年6月11日，交换要约的所有先决条件均已获达成，并且交换要约已经完成。公司根据交换要约发行本金总额为144,999,000美元新票据。 交换要约完成后： (i) 74,494,000美元的现有2022年票据 (占未偿付现有2022年票据本金总额的37.25%) 已被注销及交换为74,494,000美元新票据，而于有关注销后，现有2022年票据的未偿还本金总额为125,506,000美元。 (ii) 70,505,000美元的现有2023年票据 (占未偿付现有2023年票据本金总额的27.65%) 已被注销及交换为70,505,000美元新票据，而于有关注销后，现有2023年票据的未偿还本金总额为184,495,000美元。 金轮天地是在5月31日宣布本次交易：就2笔存量美元债券、针对美国境外非美国人士发起交换要约，交换比率皆为1:1，另加应计利息及额外现金激励。相关债券是： (i) 2亿美元的 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 (ISIN: XS2100655807) (ii) 2.55亿美元的 GoldenWheel 14.25 01/09/2023 (ISIN: XS2199251823) 公司寻求以现有2022年票据、现有2023年票据交换新票据，不超过合计接纳金额上限，即1.45亿美元。 两笔存量债的接纳优先级不同，公司将 (i) 先应用合计接纳金额上限作交换有效交回的现有2022年票据，及 (ii) 其后，在有任何剩余金额的情况下，该剩余金额用作交换有效交回的现有2023年票据。 中银国际、国泰君安国际担任交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。