条款：南京浦口经开3年期美元债（上海银行南京分行SBLC）定价5.60%，规模8000万美元

发行人: 博新源国际有限公司（Boxinyuan International Co., Ltd.） 维好及流动性支持契据、股权购买承诺提供人: 南京浦口经济开发有限公司（Nanjing Pukou Economic Development Co., Ltd.，“南京浦口经开”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） 维好提供人评级: Ba2 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 8000万美元 期限: 3年 票面利率: 5.60%, S/A, 30/360 发行收益率: 5.60% 发行价格: 100% 定价日: 2022年9月29日 交割日: 2022年10月11日 到期日: 2025年10月11日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 再融资2022年10月到期的中长期债券，即3亿美元存量债券 NJPukou 5.65 10/28/2022 适用法律: 英国法 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 独家全球协调人: 华泰国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、上银国际、中达证券、中金公司、中信证券、信银投资、工银国际、兴业银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2539935705 TOE: 7:55pm 香港时间 注：最终指导价5.60%区域。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。