条款：中升集团3.5年期美元债定价T3+198bps，规模6亿美元

发行人：中升集团控股有限公司（Zhongsheng Group Holdings Limited，881.HK，“中升集团”） 发行人评级：Baa2 Stable / BBB Stable / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BBB (标普) 格式：Reg S only (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 发行规模：6亿美元 期限：3.5年 票面利率：5.98%, S/A, 30/360 发行收益率：6.259% 发行价格：本金额的99.135% 发行利差：T3 + 198bps 基准美国国债（Price & Hedge）: T 4 ⅜ 07/15/27 Govt (CT3) 定价日：2024年7月23日 交割日：2024年7月30日 (T+5) 到期日：2028年1月30日 控制权变动回售：Put 101%，控制权变动事件指同时发生控制权变动及评级下降。 选择性赎回：Make-Whole Call；1-month Par Call 募集资金用途：用于现有离岸债务的再融资 (包括但不限于为购买根据要约交回的二零二六年债券 Zhongsheng 3 01/13/2026 提供资金) 上市场所：港交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：高盛 (亚洲)、汇丰、摩根士丹利（B&D）、MUFG、瑞穗证券、摩根大通、中信银行 (国际) 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2867272630 信托人：纽约梅隆银行伦敦分行 注：中升集团就4.5亿美元存量债券 Zhongsheng 3 01/13/2026 同步进行现金收购要约，要约将于7月29日届满。 注2：初始价T3+235bps区域，最终指导价T3+198bps，Launch Spread T3+198bps，Launch Size 6亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。