珠海华发集团364天美元债定价3.70%，规模2亿美元

珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，简称“珠海华发集团”或“担保人”）周三（12月4日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限（2019年12月12日 - 2020年12月10日）、本金额2亿美元、固定利息3.70%、高级无抵押债券ZHHuafa 3.7 12/10/2020，初始价4.1%区域，最终指导价3.70% (the number)，发行价3.70% / 本金额的100%。 债券12月12日交割，将在澳交所（MOX）上市，并通过澳交所结算（ISIN: MO000A2SA9M4），适用香港法律。 中国银行澳门分行、澳门华人银行（Macau Chinese Bank）、澳门国际银行担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行广州分行担任境内财务顾问，中国工商银行（澳门）、中国建设银行澳门分行担任副经办人（Co-Managers），光银国际、信银资本、华金国际、工银国际、平安证券（香港）、浦发银行香港分行、建银国际、东亚银行、兴证国际担任联席经办人（Joint Managers）。 债券发行人是Huafa 2019 I Company Ltd.（珠海华发集团的BVI全资附属公司），并由珠海华发集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于现有境外债务再融资、境外业务营运。 债券的付息日在：2020年6月12日和2020年12月10日。 债券的最小面值/增量为US$200k/1k。 珠海华发集团由珠海市国资委全资拥有，主要在珠海市从事城市开发、金融服务、房地产开发及其他配套业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。