融创4.5NC2.5美元债定价8.25%，获逾15亿美元认购

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，穆迪：Ba3 stable，标普：BB- stable，惠誉：BB stable，简称“融创”或“发行人”）周一定价Reg S、4.5年期NC2.5（2023年10月11日到期）、本金额7.5亿美元、固定利息（7.95%，每半年支付一次）、高级债券Sunac 7.95 10/11/23，初始价8.5%区域，最终指导价8.25% (the number)，发行价8.25% / 98.891。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过21亿美元（包含承销商订单）。 新债的最终订单量超过15亿美元（2倍认购，来自71名投资者），投资者地域分布为：亚洲86%、欧洲14%，投资者类型分布为：基金50%、银行/金融机构27%、私人银行23%。 债券由融创直接发行，附属公司担保人（于中国境外组建的融创若干受限附属公司）按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 / B+ / BB（穆迪/标普/惠誉），所得款项净额拟主要用于集团现有债务再融资。 汇丰、摩根士丹利（B&D）、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年4月11日（T+3）交割，将于新加坡证交所上市及报价，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 于2021年10月11日或之后，发行人可随时及不时按本金额的103.975%（另加应计利息）赎回全部或部份票据；2022年10月11日或之后，赎回价为101.988%。 倘发生控制权变动，从而导致票据的评级下降，则发行人将发出要约，按相等于票据本金额101%的购买价（加应计利息）购回所有尚未偿还的票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。