香港特区政府3年/5年/10年期美元绿色债券（Reg S/144A），初始价T3+65区域/T5+70区域/T10+80区域

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China） 发行人评级：Aa3 (Stable) / AA+ (Stable) / AA- (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：144A / Reg S (Category 1)，根据发行人的全球中期票据计划提取 预期发行规模：美元基准规模 期限：3年 | 5年 | 10年 初始价：CT3+65区域 | CT5+70区域 | CT10+80区域 募集资金用途：募集资金将专门用于发行人《绿色债券框架》下属于一个或多个“合资格类别”的项目的融资和/或再融资；此类“合资格项目”将提供环境效益并支持香港的可持续发展。 条款：英国法；USD200k / USD1k；港交所 & 伦敦证交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰 (B&D)、花旗、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、瑞穗、摩根士丹利、UBS 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：DTC Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。