【NEW DEAL】泉州南翼投资集团拟发行3年期美元绿色债券，初始价格指引为6.0%区间

发行人：泉州南翼投资集团有限公司（“发行人”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：联合评级国际“BBB” 债券状态：高级无抵押固定利率债券（“Bonds”） 发行格式：Regulation S only, Category 1, Registered form 货币与规模：美元（具体金额待定） 期限：3年期 初始价格指引：6.0%区间 票息规则：半年付息，30/360 资金用途：根据《Green Finance Framework》及国家发改委认证，用于补充营运资金及项目建设 绿色债券认证：根据发行人《Green Finance Framework》发行“Green Bonds” 第三方意见提供方：联合绿色发展有限公司 结算日：2025年3月25日（T+3） 控制权变更回售条款：101% 上市地点：香港联交所 面值：20万美元/1千美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人：Bowlea Securities、中国银河国际、信银资本 PRC协调人：民生证券 联席簿记人及联席牵头经办人：Tensant Securities、光银国际、中信银行国际、兴证国际、信达国际、民银资本、广发证券、国联证券国际、国元证券（香港）、海通国际、华夏银行香港分行、华福国际、工银国际、兴业银行香港分行、Powership Capital、申万宏源（香港）、淞港国际证券 绿色结构顾问：Bowlea Securities B&D：中国银河国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN编码：XS2982448883 通用代码：298244888 发行时间：最早今日定价