条款：常州新运集团3年期欧元债（上海银行南京分行SBLC）定价4.1%，规模5000万欧元

发行人: Xinyun International Co., Ltd. 担保人: 常州新运城市发展集团有限公司（Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.，简称“常州新运集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd, Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 5000万欧元 期限: 3年 发行收益率: 4.1% 发行价格: 100% 票面利率: 4.1% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: EUR€100k/EUR€1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年9月28日 交割日: 2022年10月12日 到期日: 2025年10月12日 联席全球协调人: 复星恒利证券 (B&D)、东海国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、东海国际、上银国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、鑫元证券（Initial Capital Securities）、东方证券 (香港)、东兴证券 (香港) TOE 9:35PM 香港时间 ISIN/COMMON CODE: XS2535292614 / 253529261 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。