【NEW DEAL】成都天府大港集团拟发行2年期美元债，最终指导价为7%，天府信用增进股份提供担保

发行人：成都天府大港集团有限公司（简称“发行人”） 担保人：天府信用增进股份有限公司（简称“担保人”） 预计发行评级：无评级 发行形式：仅限Regulation S（第一类），记名形式 债券状态：高级无抵押固定利率担保债券（简称“债券”） 币种与规模：美元（具体金额待定） 期限：2年 最终指导定价：7.0% 资金用途：用于偿还现有境外债务本金 控制权变更条款：101%回售权 面额：20万美元/1000美元 适用法律：香港法律 上市地点：澳门金融资产交易股份有限公司（MOX） 结算日：2025年7月23日（T+3） 到期日：2027年7月23日 配售代理：信达国际、CNI Securities Group Limited、浦发银行香港分行、中信证券、山证国际、 Orient Securities Limited、Eddid Financial、兴业银行香港分行 账簿管理人：浦发银行香港分行 清算机构：Euroclear、Clearstream 国际证券编码（ISIN）：XS3113164514 通用代码：311316451 定价时间：最早今日定价