五矿集团拟发美元高级永续债，电话会议2月24日起召开

中国五矿集团有限公司（China Minmetals Corporation，穆迪：Baa1 (stable)，标普：BBB+ (stable)，惠誉：BBB+ (stable)，简称“五矿集团”或“担保人”）已委任中银国际、德意志银行、星展银行、中国工商银行、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月24日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、有担保、高级、永续资本证券。 倘最终发行，证券发行人是Minmetals Bounteous Finance (BVI) Limited，担保人是五矿集团，证券预期评级Baa1（穆迪）。 五矿集团2018年3月发行过4亿美元、High Step-up、高级永续债Minmetals 4.45 PERP，发行价4.45% / 100；SereS的数据显示，这笔旧债上周五（2月21日）收盘在101.829 / 2.84% YTC（1.22年到下个赎回日）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。