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NEW DEAL · 2022/2/10 09:33:18

中银香港2年期港元绿债,初始价1.7%区域

发行人:中国银行(香港)有限公司(Bank of China (Hong Kong) Limited,简称“中银香港”,由中银香港(控股)有限公司(BOC Hong Kong (Holdings) Limited,2388.HK)全资持有) 发行人评级:穆迪: Aa3 (Stable) / 标普: A+ (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级:Aa3 (穆迪) ESG评级:AAA (MSCI) (中银香港(控股)有限公司) 发行类型:高级无抵押、固定利息、绿色债券,根据中银香港的150亿美元中期票据计划提取 格式:Reg S only 币种 & 规模:港元基准规模 期限:2年 初始价:1.7%区域 募集资金用途:为低碳基础设施相关的合资格项目提供融资和/或再融资,以促进可再生能源和绿色建筑领域的可持续和智能生活;具体定义依照发行人的《可持续发展系列债券管理声明》。 最小面值/增量:HKD1,000,000 / 500,000 适用法律:英国法 上市:港交所 清算系统:CMU,联通 Euroclear/Clearstream 交割日:2022年2月17日 (T+5) 外部审查:安永提供认证报告,证明票据符合ICMA绿色债券原则(2021) 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人:中银香港、中国银行、中银国际、东方汇理银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人:中国农业银行香港分行、澳新银行、交银国际、光银国际、建银亚洲、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、工银国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、摩根大通、浦发银行香港分行、东亚银行 绿色结构顾问:中银香港 B&D:中银香港 Timing:最早今日定价 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。