中银香港2年期港元绿债,初始价1.7%区域
发行人:中国银行(香港)有限公司(Bank of China (Hong Kong) Limited,简称“中银香港”,由中银香港(控股)有限公司(BOC Hong Kong (Holdings) Limited,2388.HK)全资持有)
发行人评级:穆迪: Aa3 (Stable) / 标普: A+ (Stable) / 惠誉: A (Stable)
预期发行评级:Aa3 (穆迪)
ESG评级:AAA (MSCI) (中银香港(控股)有限公司)
发行类型:高级无抵押、固定利息、绿色债券,根据中银香港的150亿美元中期票据计划提取
格式:Reg S only
币种 & 规模:港元基准规模
期限:2年
初始价:1.7%区域
募集资金用途:为低碳基础设施相关的合资格项目提供融资和/或再融资,以促进可再生能源和绿色建筑领域的可持续和智能生活;具体定义依照发行人的《可持续发展系列债券管理声明》。
最小面值/增量:HKD1,000,000 / 500,000
适用法律:英国法
上市:港交所
清算系统:CMU,联通 Euroclear/Clearstream
交割日:2022年2月17日 (T+5)
外部审查:安永提供认证报告,证明票据符合ICMA绿色债券原则(2021)
联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人:中银香港、中国银行、中银国际、东方汇理银行
联席牵头经办人 & 联席账簿管理人:中国农业银行香港分行、澳新银行、交银国际、光银国际、建银亚洲、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、工银国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、摩根大通、浦发银行香港分行、东亚银行
绿色结构顾问:中银香港
B&D:中银香港
Timing:最早今日定价
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