Melco Resorts Finance 拟发美元高级无抵押票据，募集资金用于偿还现有债务

4月8日消息，Melco Resorts Finance Ltd. (简称“MRF”) 拟发行美元计价、高级无抵押票据，标普已授予拟发行票据“BB-”长期发行评级。 标普表示，鉴于公司计划使用发债所得款项来偿还现有债务，此次交易的杠杆影响是中性的。 此次发行，加上将2020年信贷额度延长两年至2027年4月，以及 Studio City Finance Ltd. 的要约收购（tender offer），可以降低该集团2025年到期债务的再融资风险。 标普表示，拟议票据的评级反映新濠博亚度假村（澳门）有限公司（Melco Resorts (Macau) Ltd.，简称“MRM”）的长期发行人信用评级（BB-/正面/--）。MRM是新濠集团的主要运营子公司和评级驱动实体，而 MRF 是 MRM 的融资母公司。 标普认为，在 MRF 的资本结构中，结构性次级风险并不重大。截至2023年底，这家总部位于澳门的博彩公司拥有约41亿美元的高级票据、以及约10.5亿美元的未偿还银行贷款。 来源：标普全球评级