天津轨道交通4.25年期4亿欧元绿债定价MS+145

天津轨道交通集团有限公司（Tianjin Rail Transit Group Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，简称“天津轨道交通”）周二定价RegS、4.25年期（2018-03-22 ~ 2022-06-22）、4亿欧元、高级无抵押、票息1.625%（每年付息一次，首个付息日在2019年6月22日）、绿色债券TJRail 1.625 06/22/22，初始价MS + 155bps区域，发行价MS + 145bps / 99.443。发行价较初始价缩窄10bps。 周二晚间，新债的认购额超过10亿欧元。 周三，截至亚洲收盘，新债的指导价在B + 197/191（发行价B + 195.7）。 债券发行人是Rail Transit International Development Company Limited，担保人是天津轨道交通集团（香港）有限公司（Tianjin Rail Transit Group (Hong Kong) Co., Limited），维好协议、流动性支持协议以及权益收购承诺协议（EIPU）提供人是天津轨道交通。债券的预期评级是Baa1 / A（穆迪/惠誉）。发行后，在卢森堡证券交易所上市，适用英国法律。 此次发行募集资金主要用于支持低碳交通、污染防控、能源效率及可再生能源等绿色项目与资产。汇丰担任绿色结构顾问，Green Bond Second Opinion Provider是Sustainlytics。 汇丰（B&D）、工银国际、渣打银行、农银国际担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，建银国际、中国银行、永隆银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。