更新：建业地产3.2NC2.2美元债定价7.8%，规模4亿美元，获近9倍认购

* 补充了book stats。 建业地产（832.HK）周一（6月8日）定价3.2年期NC2.2、4亿美元债券CCRE 7.65 08/27/2023，初始价8.35%区域，最终指导价7.8%，发行价7.8% / 本金额的99.543%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超37亿美元（含3.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高4亿美元”。 新债的最终订单量超过35亿美元（8.8倍认购，含3.4亿美元承销商订单，来自259个账户），投资者地域分布为：亚太地区93%、EMEA 6%、离岸美国1%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司/对冲基金77%、银行/金融机构11%、私人银行7%、保险公司/公司投资者5%。 法国巴黎银行、美银证券、花旗、中信银行（国际）、瑞士信贷、海通国际、摩根士丹利、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 新债的条款概要如下： 发行人: 建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，“建业地产”） 附属公司担保人: 建业地产的若干受限非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / BB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BB- (惠誉) 格式: Reg S only Status: 固定利息、高级票据 发行规模: 4亿美元 期限: 3.2年期NC2.2 票面利率：7.65%，半年付息一次，日计数30/360 首个付息日：2021年2月27日（long first coupon） 发行收益率: 7.80% 发行价：本金额的99.543% 发行人赎回选择权：发行人可于2022年8月27日或其后任何时间，按本金额103.825%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 交割日: 2020年6月15日 (T+5) 到期日: 2023年8月27日 募集资金用途: 偿还将于一年内到期之现有中长期境外债项 契约类型: Customary high-yield Covenants 条款: 新交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；适用纽约法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、美银证券、花旗、中信银行（国际）、瑞士信贷、海通国际、摩根士丹利、渣打银行 结算交割行: 海通国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。