3月12日境内信用债定价更新:成都高投、连云港港口集团、中国建投、华发集团、青岛城投、乌高投、苏高新、华侨城集团、成都天投、南京江北产投、蓝光发展、天保投控、无锡产发、山钢集团
债券全称:成都高新投资集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券(面向专业投资者)(第一期)
债券简称:21蓉高K1
债券类型:一般公司债
发行人:成都高新投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-08
起息日期:2021-03-10
到期日期:2026-03-10
期限:5
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,扣除发行费用后,不少于3.5亿元拟用于公司直接或通过基金投资科技创新公司的股权,和/或用于置换前期公司直接或通过基金投资于科技创新公司股权的投资资金;不超过1.5亿元用于偿还有息债务;如有剩余资金,剩余部分用于补充流动资金。
发行利率:4.29%
主承销商:中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,海通证券股份有限公司
债券全称:连云港港口集团有限公司2021年度第二期超短期融资券
债券简称:21连云港SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:连云港港口集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-11
起息日期:2021-03-12
到期日期:2021-05-28
期限:79天
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用于置换发行人有息债务本息。
发行利率:5.10%
主承销商:中国建设银行股份有限公司
债券全称:中建投租赁股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)(面向专业投资者)
债券简称:21建租02
债券类型:一般公司债
发行人:中建投租赁股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-09
起息日期:2021-03-11
到期日期:2024-03-11
期限:3 (2+1)
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,在扣除必要的发行费用后,拟将不超过2亿元用于偿还公司外部债务,剩余资金用于补充流动资金。
发行利率:4.15%
主承销商:中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
债券全称:珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)
债券简称:21珠华G1
债券类型:一般公司债
发行人:珠海华发集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-09
起息日期:2021-03-11
到期日期:2026-03-11
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,扣除发行费用后拟用于绿色项目建设、兑付到期回售的绿色债券、以及补充流动资金。
发行利率:4.34%
主承销商:中信证券股份有限公司,华金证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
债券全称:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:21青城01
债券类型:私募公司债
发行人:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-09
起息日期:2021-03-11
到期日期:2026-03-11
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还公司债务。
发行利率:4.20%
主承销商:中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,财通证券股份有限公司
债券全称:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称:21青城02
债券类型:私募公司债
发行人:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:1899-12-30
起息日期:2021-03-11
到期日期:2029-03-11
期限:8 (5+3)
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):0
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还公司债务。
发行利率:-
主承销商:中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,财通证券股份有限公司
债券全称:乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21乌高新MTN001
债券类型:中期票据
发行人:乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-09
起息日期:2021-03-11
到期日期:2026-03-11
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):4
实际发行规模(亿):4
募集资金用途:本次债券募集资金4亿元,用于偿还发行人有息债务。
发行利率:4.60%
主承销商:中信银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
债券全称:苏州苏高新集团有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
债券简称:21苏高新GN001
债券类型:中期票据
发行人:苏州苏高新集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-09
起息日期:2021-03-11
到期日期:2024-03-11
期限:3
计划发行规模(亿):2
实际发行规模(亿):2
募集资金用途:本次债券募集资金2亿元,用于苏州科技城医疗器械产业园的绿色建筑项目建设运营。
发行利率:3.60%
主承销商:中国银行股份有限公司
债券全称:华侨城集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21华侨城SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:华侨城集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-09
起息日期:2021-03-11
到期日期:2021-12-06
期限:270天
计划发行规模(亿):15
实际发行规模(亿):15
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,用于偿还金融机构借款。
发行利率:3.05%
主承销商:上海银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
债券全称:2021年成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券
债券简称:21天投可续期01
债券类型:企业债
发行人:成都天府新区投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:上海新世纪
发行日期:2021-03-10
起息日期:2021-03-12
到期日期:2024-03-12
期限:3+N
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,其中4.5亿元用于天府海创园项目,4.5亿元用于川港设计创意产业园,1亿元用于补充营运资金。
发行利率:4.79%
主承销商:中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
债券全称:2021年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券
债券简称:21江北产投债01
债券类型:企业债
发行人:南京江北新区产业投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:上海新世纪
发行日期:2021-03-10
起息日期:2021-03-11
到期日期:2028-03-11
期限:7 (3+2+2)
计划发行规模(亿):12
实际发行规模(亿):12
募集资金用途:本次债券募集资金12亿元,拟全部用于补充营运资金。
发行利率:3.87%
主承销商:南京证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
债券全称:四川蓝光发展股份有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21蓝光MTN001
债券类型:中期票据
发行人:四川蓝光发展股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AA+
债券评级机构:大公国际
发行日期:2021-03-10
起息日期:2021-03-11
到期日期:2023-03-11
期限:2
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用于偿还发行人有息债务和置换发行人兑付“16蓝光MTN001”时的自有资金。
发行利率:7.20%
主承销商:中信建投证券股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
债券全称:天津保税区投资控股集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21津保投SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:天津保税区投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-10
起息日期:2021-03-11
到期日期:2021-09-07
期限:180天
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用于置换发行人本部存量融资,优化债务结构。
发行利率:5.55%
主承销商:交通银行股份有限公司
债券全称:无锡产业发展集团有限公司2021年度第八期超短期融资券
债券简称:21锡产业SCP008
债券类型:超短期融资券
发行人:无锡产业发展集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-10
起息日期:2021-03-11
到期日期:2021-08-07
期限:149天
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用于偿还20锡产业SCP021。
发行利率:2.98%
主承销商:兴业银行股份有限公司
债券全称:连云港港口集团有限公司2021年度第二期超短期融资券
债券简称:21连云港SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:连云港港口集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-11
起息日期:2021-03-12
到期日期:2021-05-28
期限:77天
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用于置换发行人有息债务本息。
发行利率:5.10%
主承销商:中国建设银行股份有限公司
债券全称:山东钢铁集团有限公司2021年度第五期超短期融资券
债券简称:21鲁钢铁SCP005
债券类型:超短期融资券
发行人:山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-11
起息日期:2021-03-12
到期日期:2021-04-30
期限:49天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还发行人及下属子公司有息债务。
发行利率:4.95%
主承销商:渤海银行股份有限公司
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