条款：济南城建集团5年期美元债定价2.40%，规模3.05亿美元

发行人: 济南建设国际投资有限公司（Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited） 担保人: 济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company，“济南城建集团”） 担保人评级: Baa2 Positive / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉) 格式: Reg S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模: 3.05亿美元 期限: 5年 发行价格 / 收益率: 100% / 2.40% 票面利率: 2.40% (S/A 30/360) 交割日: 2021年9月23日 (T+5) 到期日: 2026年9月23日 募集资金用途: 偿还济南城建集团的附属公司——济南西城投资开发集团有限公司（Jinan West City Investment Development Group Co., Ltd.）所发行的、将于1年内到期的现有中长期离岸债券，即3亿美元的 JNWestCity 3.125 10/11/2021 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、华泰国际、中信里昂证券、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、光银国际、交银国际、浦发银行香港分行、民银资本、信银投资、中国银行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2384202292 / 238420229 TOE: 22:05 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。