12月24日境内信用债定价更新：江夏农业、潍坊城投、仁怀城投、东方财信、宿迁经开、青岛城投金控、镇江交产、洋口港建发、兴市集团、泰州鑫泰、新疆新业国资、新昌投资、临沂城投、姜堰交投、江西水利、兖州城投、宁波滨江新城开投、百色百东投资、湖北联投集团、陕煤集团

债券全称：武汉市江夏农业集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：19江夏01 债券类型：私募债 发行人：武汉市江夏农业集团有限公司 债项评级/主体评级：AA+/AA 评级机构：中证鹏元 发行日：2019-12-18 起息日期：2019-12-20 到期日期：2024-12-20 期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：8 实际发行规模（亿）：8 募集资金用途：补充流动资金，偿还存量债务，项目建设 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.5% 发行利率：5.50% 主承销商：长城证券 债券全称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2019年非公开发行可续期公司债券（第一期） 债券简称：19潍坊Y1 债券类型：私募债 发行人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 债项评级/主体评级：AA+/AA+ 评级机构：大公国际 发行日：2019-12-19 起息日期：2019-12-23 到期日期：2022-12-23 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：5 实际发行规模（亿）：5 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6.5% 发行利率：5.70% 主承销商：西部证券 债券全称：仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种一） 债券简称：19仁怀03 债券类型：私募债 发行人：仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司 债项评级/主体评级：-/AA 评级机构：- 发行日：2019-12-19 起息日期：2019-12-20 到期日期：2024-12-20 期限：5 (3+1+1)，第3年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：5.5 实际发行规模（亿）：6 募集资金用途：偿还公司债务 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率：7.50% 主承销商：光大证券 债券全称：仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种二） 债券简称：19仁怀04 债券类型：私募债 发行人：仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司 债项评级/主体评级：-/AA 评级机构：- 发行日：2019-12-19 起息日期：2019-12-20 到期日期：2024-12-20 期限：5 (1+1+1+1+1)，第2年末、第3年末、第4年末和第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：5.5 实际发行规模（亿）：5 募集资金用途：偿还公司债务 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率：7.50% 主承销商：光大证券 债券全称：天津东方财信投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一） 债券简称：19财信02 债券类型：私募债 发行人：天津东方财信投资集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构：- 发行日：2019-12-19 起息日期：2019-12-23 到期日期：2026-12-23 期限：7 (1+1+1+1+1+1+1)，第1年末、第2年末、第3年末、第4年末、第5年末和第6年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：5 实际发行规模（亿）：9 募集资金用途：偿还到期的公司债券 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5% 发行利率：6.90% 主承销商：中信建投证券 债券全称：天津东方财信投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二） 债券简称：19财信03 债券类型：私募债 发行人：天津东方财信投资集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构：- 发行日：2019-12-19 起息日期：2019-12-23 到期日期：2026-12-23 期限：7 (2+2+2+1)，第2年末、第4年末和第6年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：5 实际发行规模（亿）：0 募集资金用途：偿还到期的公司债券 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-8% 发行利率： 主承销商：中信建投证券 债券全称：宿迁市经济开发总公司2019年度第一期中期票据 债券简称：19宿迁经开MTN001 债券类型：中期票据 发行人：宿迁市经济开发总公司 债项评级/主体评级：AA/AA 评级机构：联合资信 发行日：2019-12-19 起息日期：2019-12-23 到期日期：2022-12-23 期限：3 计划发行规模（亿）：5 实际发行规模（亿）：5 募集资金用途：偿还到期债务融资工具 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6% 发行利率：5.55% 主承销商：南京银行，兴业银行 债券全称：青岛城投金融控股集团有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期） 债券简称：19青控Y1 债券类型：一般公司债 发行人：青岛城投金融控股集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AA+ 评级机构：中诚信证评 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-24 到期日期：2022-12-24 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）：10 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6% 发行利率：5.50% 主承销商：中金公司，银河证券 债券全称：镇江交通产业集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期） 债券简称：19镇交01 债券类型：私募债 发行人：镇江交通产业集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AA 评级机构：中诚信证评 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-24 到期日期：2023-12-24 期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）：10 募集资金用途：偿还金融借款 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.8%-5.8% 发行利率：4.93% 主承销商：华福证券 债券全称：江苏洋口港建设发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期） 债券简称：19洋口02 债券类型：私募债 发行人：江苏洋口港建设发展有限公司 债项评级/主体评级：-/AA 评级机构：- 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-23 到期日期：2022-12-23 期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：7 实际发行规模（亿）：7 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5% 发行利率：7.00% 主承销商：湘财证券 债券全称：都江堰兴市集团有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：19兴市01 债券类型：私募债 发行人：都江堰兴市集团有限责任公司 债项评级/主体评级：-/AA 评级机构：- 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-24 到期日期：2024-12-24 期限：5 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）：10 募集资金用途：偿还“15都兴市”和补充流动资金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-8% 发行利率：7.50% 主承销商：中天国富证券 债券全称：泰州鑫泰集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期） 债券简称：19鑫泰03 债券类型：私募债 发行人：泰州鑫泰集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构：- 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-24 到期日期：2024-12-24 期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：20 实际发行规模（亿）：20 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.2%-7.2% 发行利率：6.80% 主承销商：东吴证券，中泰证券 债券全称：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：19新业01 债券类型：私募债 发行人：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构：- 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-23 到期日期：2024-12-23 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）：10 募集资金用途：偿还公司债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.3% 发行利率：6.10% 主承销商：五矿证券 债券全称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期） 债券简称：19新昌03 债券类型：私募债 发行人：浙江省新昌县投资发展集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AA 评级机构：- 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-24 到期日期：2024-12-24 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：9 实际发行规模（亿）：取消发行 募集资金用途：偿还有息债务和补充公司流动资金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.3%-6.3% 发行利率： 主承销商：国金证券 债券全称：临沂城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券 债券简称：19临城债 债券类型：私募债 发行人：临沂城市建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：东方金诚 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-20 到期日期：2024-12-20 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：20 实际发行规模（亿）：20 募集资金用途：11.4亿偿还有息负债，剩余补充流动资金 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率：4.34% 主承销商：东兴证券 债券全称：泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期） 债券简称：19姜交02 债券类型：私募债 发行人：泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司 债项评级/主体评级：-/AA 评级机构：- 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-23 到期日期：2022-12-23 期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）：10 募集资金用途：2.5亿偿还有息负债，剩余补充流动资金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5% 发行利率：7.50% 主承销商：国金证券 债券全称：江西省水利投资集团有限公司2019年非公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一） 债券简称：19赣水Y1 债券类型：私募债 发行人：江西省水利投资集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构：- 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-23 到期日期：2022-12-23 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）：10 募集资金用途：85.43%用于偿还有息债务，不超过15%用于补充流动资金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5% 发行利率：4.84% 主承销商：华金证券，国开证券，国金证券，中信证券 债券全称：江西省水利投资集团有限公司2019年非公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二） 债券简称：19赣水Y2 债券类型：私募债 发行人：江西省水利投资集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构：- 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-23 到期日期：2024-12-23 期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）：0 募集资金用途：85.43%用于偿还有息债务，不超过15%用于补充流动资金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6% 发行利率： 主承销商：华金证券，国开证券，国金证券，中信证券 债券全称：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期） 债券简称：19兖投02 债券类型：私募债 发行人：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 债项评级/主体评级：-/AA 评级机构：- 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-24 到期日期：2024-12-24 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）：10 募集资金用途：偿还公司债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5% 发行利率：7.50% 主承销商：上海证券 债券全称：宁波滨江新城开发投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：19宁滨01 债券类型：私募债 发行人：宁波滨江新城开发投资有限公司 债项评级/主体评级：-/- 评级机构：- 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-24 到期日期：2024-12-24 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：20 实际发行规模（亿）：20 募集资金用途： 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-6.2% 发行利率：4.10% 主承销商：方正证券 债券全称：广西百色百东投资有限公司2019年非公开发行公司债券 债券简称：19百东投 债券类型：私募债 发行人：广西百色百东投资有限公司 债项评级/主体评级：-/AA 评级机构：- 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-20 到期日期：2022-12-20 期限：3 计划发行规模（亿）：12 实际发行规模（亿）：12 募集资金用途：7亿偿还发行人及合并范围子公司有息债务，5亿补充流动资金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7.5%-8% 发行利率：8.00% 主承销商：国金证券 债券全称：湖北省联合发展投资集团有限公司2019年度第三期中期票据 债券简称：19鄂联投MTN003 债券类型：中期票据 发行人：湖北省联合发展投资集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：中诚信国际 发行日：2019-12-20 起息日期：2019-12-23 到期日期：2022-12-23 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）：10 募集资金用途：偿还金融机构借款和债务融资工具本息 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5% 发行利率：5.25% 主承销商：中信银行 债券全称：2019年第二期陕西煤业化工集团有限责任公司可续期公司债券 债券简称：19陕煤债02 债券类型：一般企业债 发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：中诚信国际 发行日：2019-12-23 起息日期：2019-12-25 到期日期：2022-12-25 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：70 实际发行规模（亿）：70 募集资金用途：35亿用于项目建设，35亿补充营运资金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-4.7% 发行利率：4.26% 主承销商：开源证券，华泰联合证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。