更新：中信证券国际拟发3年期美元浮息/固息高级债券，投资者会议10月10日召开、最早10月15日定价

* 补充了交易的更多细节条款、可比债券等。 10月9日消息，中信证券国际有限公司（CITIC Securities International Company Limited，“中信证券国际”或“担保人”）拟发行 Reg S only (Cat 1)、美元计价、基准规模、浮息及/或固息、高级无抵押债券。 拟议交易将以3年期浮息债券为核心，而3年期固息批次将视投资者反向需求而定。 公司已委任中信证券为独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任中国银行、交通银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、东方汇理银行、星展银行、汇丰、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月10日起，安排召开一系列全球固收投资者会议，包括香港时间10月10日09:45举行的全球投资者电话会，以及随后举行的小范围投资者线下会议（新加坡）。 视市场情况而定，债券最早10月15日 (下周二) 定价。 债券将根据中信证券国际的50亿美元中票计划提取。债券发行人是BVI子公司 CSI MTN Limited，并由中信证券国际提供无条件及不可撤销担保。 中信证券国际的主体评级是 BBB+ Stable（标普），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+（标普）。 债券发行后，将在港交所挂牌上市。发行人及担保人法律顾问是亚司特香港（香港法及英国法）、Harney Westwood & Riegels（BVI法），承销商法律顾问是年利达；中信证券国际的审计师是毕马威。 承销团给出的可比债券如下： ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。