【PRICED】中信银行伦敦分行成功发行3亿美元3年期浮动利率票据，定价SOFR+50基点

发行人：中信银行股份有限公司伦敦分行 发行人评级：穆迪Baa2稳定/标普A-稳定/惠誉BBB+稳定 预期发行评级：标普A- 发行类型：高级无抵押浮动利率票据（依据50亿美元MTN计划提取） 发行方式：Regulation S only (Category 2), Registered Form 发行规模：3亿美元 期限：3年期 票面利率：SOFR复合指数+50基点（季度付息，ACT/360） 发行价格/利差：100/SOFR+50基点 SOFR基准：复合指数（观察期前移5个美国国债交易日） 资金用途：营运资金及一般公司用途 适用法律：英国法 面额：20万美元/1000美元 上市地点：香港联交所及伦敦交易所（国际证券市场） 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2025年8月5日（T+5） 到期日：2028年8月5日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行国际、农银国际、农业银行香港分行、工银新加坡、建行新加坡、中国银行伦敦分行、瑞穗银行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：招商永隆银行、浙商银行香港分行、交通银行、光大银行香港分行、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、中信建投国际、中信证券、信银投资、CTBC Bank、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、中金公司、澳新银行、中银国际、BofA Securities、法国巴黎银行、东方汇理银行、汇丰银行 B&D：中信银行国际 ISIN代码：XS3127428020 通用代码：312742802 定价完成时间：香港时间23:29