红星美凯龙筹划非公开发行股票，募集资金总额不超过40亿元

红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH，“红星美凯龙”或“公司”）4月30日公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过40亿元 (含)，募集资金用于与公司主营业务相关的家居商场线下及线上项目、偿还公司有息债务等。因非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。此外，本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。 根据相关规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本35.5亿股的30%；同时，为履行公司首次公开发行H股股票时作出的维持H股公众股比例不低于15.10%的承诺，公司本次非公开发行股票的数量将不超过912,887,622股 (占本次发行前总股本的25.72%)，最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。 本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，根据相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构 (主承销商) 协商确定。 本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。 截至公告日，公司总股本为35.5亿股，公司控股股东红星控股拥有表决权的公司股份总数为249,838.86万股 (其中通过全资子公司常州美开持有公司846.07万股股票，红星控股2019年可交换债质押专户及红星控股2018年可交换债质押专户分别持有公司51,015.00万股股票及6,383.00万股股票)，占公司总股本的比例为70.38%。车建兴先生持有红星控股92.00%股权，并同时直接持有公司39.60万股股票，为公司实际控制人。 本次发行完成后，假设红星控股不参与本次发行认购，若按本次发行股票数量上限912,887,622股计算，发行后公司总股本为4,462,887,622股，红星控股拥有表决权的公司股份占比将被稀释为55.98%，仍将为公司控股股东，车建兴仍将为公司实际控制人。 本次非公开发行结束后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。 来源：上交所