UPDATE: 建业地产4.5NC2美元债定价7.5%，规模2亿美元，获8倍认购

* 补充了book stats。 建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / BB- Stable (惠誉)，“建业地产”或“发行人”）周四（1月9日）定价Reg S、4.5年期NC2（2024年7月16日到期）、本金额2亿美元、固定利息7.25%、高级债券CCRE 7.25 07/16/2024，初始价8.00%区域，最终指导价7.5%，发行价7.5% / 本金额的99.06%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超24亿美元（包含2.35亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过16亿美元（包含2.35亿美元承销商订单，来自150个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司89%、银行/私人银行10%、其他1%。 债券由建业地产直接发行，附属公司担保人（建业地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，所得款项净额用于再融资现有中长期债项，债券预期评级B1 / BB- (穆迪/惠誉)。 法国巴黎银行（B&D）、美银证券、星展银行、德意志银行、海通国际、摩根士丹利担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券1月16日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 发行人可于2022年1月16日或其后十二个月期间，随时及不时选择按本金额的103.625%（另加应计利息，下同）赎回全部或部分债券；2023年1月16日及其后十二个月，赎回价为101.8125%；2024年1月16日及其后六个月，赎回价为100.00%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。