招商银行定价美元和欧元债券，规模合计9.39亿美元等值

招商银行股份有限公司（China Merchants Bank Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB Stable）透过其伦敦分行和卢森堡分行（“发行人”），于本周三（6月12日）定价2笔Reg S、3年期、美元/欧元计价、合计9.39亿美元等值、浮动/固定利息、高级无抵押债券。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分，募集资金用于营运资金及一般公司用途，债券预期评级A3（穆迪）。 美元债 - 伦敦分行 招商银行股份有限公司伦敦分行周三定价Reg S、3年期（2022年6月19日到期）、本金额6亿美元、浮动利息（3个月付息一次）、高级无抵押债券CMB FRN 06/19/22，初始价（IPG）3m$L + 95bps区域，最终指导价3m$L + 74bps (the number)，发行价3m$L + 74bps / 100。 周三下午，最终指导价发布时，美元债券的订单超26亿美元（包含4.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高6亿美元”。 美元债券的最终订单量超过25亿美元（包含4.975亿美元承销商订单，来自44个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行87%、资产管理公司8%、私人银行/Broker Dealers/其他5%。 周四亚洲收盘，美元新债收于3m$L + 72/69（-4bps）。 花旗、招银国际、摩根大通（B&D）担任美元债发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，澳新银行、中国银行、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、凯基证券、华侨银行、渣打银行担任联席账簿管理人。美元债券发行后（2019年6月19日交割），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 欧元债 - 卢森堡分行 招商银行股份有限公司卢森堡分行周三定价Reg S、3年期（2022年6月19日到期）、本金额3亿欧元、固定利息0.25%（每年付息一次）、高级无抵押债券CMB 0.25 06/19/22，初始价（IPG）MS + 75bps区域，最终指导价MS + 55bps (the number)，发行价MS + 55bps / 99.934。 周三下午，最终指导价发布时，欧元债券的订单超11亿欧元（包含5.7亿欧元承销商订单），预期发行规模3亿欧元。 中国银行、招银国际、汇丰（B&D）、渣打银行担任欧元债发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、建银国际、花旗、招商永隆银行、东方汇理银行、摩根大通担任联席账簿管理人。欧元债券发行后（2019年6月19日交割），在卢森堡证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。