宝龙地产定价364天2亿美元债券，发行价4.35%

宝龙地产本周一（7月19日）定价一笔Reg S、2亿美元、364天短期限、高级无抵押债券 Powerlong 4 07/25/2022，发行价4.35% / 99.662。 这是一笔quick deal，直接在周一早间完成定价，显示出club deal的属性。 债券包含发行人赎回选择权（Call）: 获得发改委登记（NDRC Registration）后，发行人可以按本金额的100%赎回。 国泰君安国际 (B&D)、UBS担任联席全球协调人。 条款概要如下： 发行人：宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，“宝龙地产”） 附属公司担保人：宝龙地产的若干非中国附属公司 发行人评级: B1 Positive / BB- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: 无评级 抵押: 若干附属公司担保人的股份质押 格式: Reg S only 等级: 高级无抵押 契约类型: Customary HY covenant package 发行人赎回选择权（Call）: 获得发改委登记（NDRC Registration）后，发行人可以按本金额的100%赎回。 规模: 2亿美元 期限: 364天 到期日: 2022年7月25日 交割日: 2021年7月26日 (T+5) 票面利率: 4.00%，S/A，30/360 付息日：2022年1月26日、2022年7月25日 发行价格: 99.662% 发行收益率: 4.35% 募集资金用途: 一般公司用途、再融资1年内到期的现有中长期离岸债务 条款: 新交所上市, USD200k/1k, 纽约法 联席全球协调人: 国泰君安国际 (B&D)、UBS ISIN / COMMON CODE: XS2368100033 / 236810003 TOE: 09:32 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。